Junto com a operação avaliada em torno de R$ 1,5 bilhão, vão seguir as outras marcas da companhia catarinense, a Base e a Individual, formando um dos maiores grupos de moda do país.
A Restoque, holding controladora das marcas Le Lis Blanc, John John, Rosa Chá e Bo.Bô, anunciou nessa quinta-feira, 02 de outubro, que incorporou 100% das ações da Dudalina S.A., grupo catarinense dono da marca que dá nome à companhia, além da Base e da Individual. Com as receitas líquidas combinadas, a Restoque forma com essa operação, que ainda depende de aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), um dos maiores grupos de moda do país, junto com a Malwee e a Inbrands, mas, sem incluir as grandes redes varejistas, como C&A, Riachuelo, Hering, Renner e Marisa.
Somado, o faturamento líquido das duas empresas atingiu R$ 573 milhões no primeiro semestre de 2014 e R$ 1,1 bilhão, em 2013. A rede atual das duas empresas soma 308 lojas, com a expectativa de encerrar o ano com 338 unidades – 17 da Rosa Chá, mais 11 da John John, além de saldo de mais seis da Dudalina, uma vez que a previsão é abrir 11 pontos próprios e encerrar cinco franquias.
De acordo com comunicado ao mercado, a Restoque explica que a incorporação da empresa está alinhada “à estratégia de crescimento e ganho de escala”. Prevê melhora de custos e redução de tempo de produção ao utilizar as cinco plantas da Dudalina em operação com capacidade para 4,2 milhões de peças ao ano.
Espera da união das companhias ganhos financeiros, como reduzir o nível de endividamento da Restoque, e comerciais, com a maior diversificação de canais de venda, especialmente pelo crescimento das marcas da Restoque entre as multimarcas da Dudalina. Atualmente, a empresa catarinense opera com 3 mil lojas multimarcas, sendo o principal canal de vendas ao responder por 68% do faturamento bruto. As lojas próprias da marca sustentam outros 26% e as franquias, 7%.
Na Restoque, as multimarcas representam 9% do faturamento bruto. A rede de lojas próprias carrega 89% da receita, ficando os 2% restantes por conta das vendas online. Ao incorporar a Dudalina, o mix de receita terá nova composição, prevendo 30% do faturamento partindo das multimarcas, 67% das lojas próprias, 2% das franquias e 1% do e-commerce, afirma o relatório.
O Conselho de Administração da Restoque estimou o valor global de emissão das ações da Restoque, decorrentes da incorporação, dentro da faixa de R$ 1,75 bilhão. Pelo acordo, os atuais acionistas da Dudalina (os fundos administrados por Warburg Pincus e Advent International, que assumiram o controle em janeiro) receberão ações da Restoque, vindo a deter 50% do capital da Restoque. Sônia Hess permanecerá na gestão da empresa e o Conselho de Administração da Restoque, será reforçado com mais quatro membros, totalizando nove assentos.
