A transação envolvendo a varejista de moda masculina está avaliada em US$ 330 milhões, e prevê participação dos irmãos Jabur na empresa a ser criada.
Com uma ampla rede de lojas de varejo, ultrapassando 400 pontos em todo o Brasil, a varejista de moda masculina Colombo anunciou na semana passada acordo de fusão com o Garnero Group. Da transação avaliada em US$ 330 milhões, nascerá a Garnero Colombo Inc., empresa que terá ações listadas na Bolsa de Valores Nasdaq, nos Estados Unidos. Em comunicado ao mercado, as duas empresas afirmam que concluída a operação, “os acionistas atuais e os administradores do Grupo Colombo deterão aproximadamente 25% da companhia combinada”.
Pelo desenho anunciado, Mário Garnero assumirá como presidente executivo do Conselho de Administração da Garnero Colombo; Álvaro Jabur Jr., permanecerá como diretor presidente da companhia para administrar a operação no Brasil juntamente “com os demais diretores atuais do GC”, afirma o comunicado. A transação envolve a captação de US$ 100 milhões por meio de colocação privada de novas ações do Garnero Group.
“Estamos entusiasmados por nos tornarmos parceiros da equipe da GGAC e com o fato de imediatamente estarmos listados na NASDAQ, com acesso ao maior mercado de capitais do mundo”, declarou Álvaro Jabur Jr.. Na avaliação dele, a fusão “melhorará nossa precificação e nossos resultados, além de disponibilizar o capital que precisamos para crescimento, seja ele orgânico ou por meio de fusões e aquisições”.
Criado em 1917, a então Camisaria Colombo firmou-se como loja de camisas e ternos masculinos da própria marca. A rede começou a ser formada, e expandida, a partir da década de 90, quando os irmãos Álvaro Jr e Paulo, da terceira geração da família controladora, assumiram o negócio. Hoje, o portfólio voltado para a classe C inclui linha de roupas casuais, como modelos em denim e sarja, além de uma pequena linha feminina e outra infantil, todos produtos vendidos nas lojas físicas (eram 434 pontos em dezembro passado) e pela loja na web. A receita líquida da Colombo alcançou R$ 550 milhões em 2014, informa o comunicado da fusão.
Em 2011, a expansão foi sustentada pelos recursos injetados pelo fundo de investimentos Gávea, gerido por Armínio Fraga, economista que comandou o Banco Central no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Gávea chegou a deter 49,1% das ações da Colombo, que foram integralmente recompradas pela família Jabur no início deste ano.
