Avaliada em cerca de US$700 milhões, transação tem previsão de conclusão em 2023.
A consolidação do mercado internacional de químicos têxteis ganhou novo capítulo com o anúncio de que a Archroma compra a divisão têxtil da Huntsman. Conforme a americana Huntsman comunicou aos investidores, o valor da transação é de US$718 milhões. “A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento e deve ser concluída no primeiro semestre de 2023”, informou comunicado da Archroma ao mercado.
Antes disso, porém, a Huntsman pretende relatar a Textile Effects como operação descontinuada a partir deste terceiro trimestre de 2022.
Do valor total estimado, US$ 125 milhões correspondem a passivo previdenciário registrado em 31 de dezembro de 2021. “A aquisição está sendo parcialmente financiada mediante ações preferenciais, das quais a Huntsman está recebendo até US$80 milhões, quantia que a SK Capital Partners buscará distribuir antes do fechamento da transação”, acrescentou a Huntsman a seus investidores. Com sede nos Estados Unidos, a SK Capital detém o controle acionário da Archroma, baseada na Suíça.
De acordo com o balanço financeiro do segundo trimestre de 2022, a divisão de efeitos têxteis da Huntsman registrou US$772 milhões. É a menor unidade de negócios da companhia que obteve receita de US$9,3 bilhões no período.
A divisão de efeitos têxteis da Huntsman produz corantes, tintas para impressão digital e outros insumos químicos, como pré-tratamento, branqueador óptico, efeitos de acabamento, proteção UV, retardamento de chama, repelência a água e óleo.
HISTÓRICO DE AQUISIÇÕES
Uma série de fusões e aquisições deu origem à Archroma. Começou em 2013, quando a Clariant vendeu a divisão Textile, Paper and Emulsions para a atual controladora SK Capital Partners. A própria Clariant começou em 1995 como cisão das operações químicas da Sandoz que fundiu, na época, a divisão de produtos farmacêuticos com a Ciba-Geigy para constituir a Novartis. Em 1997, a Clariant comprou a Hoechst.
Já como Archroma, em 2014, a companhia comprou 49% do capital da M.Dohmen para, quatro anos depois, incorporar a empresa integralmente. Em 2015, a Archroma compra a divisão têxtil da Basf.
